I futures salgono dopo il crollo di Wall St; si profila un'incertezza sul taglio dei tassi

14 feb 202412:19 CET

PUNTI CHIAVE:

Futures in rialzo: Dow 0,22%, S&P 0,38%, Nasdaq 0,59%

I futures sugli indici azionari statunitensi hanno recuperato un po' di terreno mercoledì dopo il brusco sell-off della seduta precedente, in quanto i dati hanno mostrato che l'inflazione non si è raffreddata come previsto, alimentando l'incertezza sui tempi del primo taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve nel 2024.

Le megacapitali sensibili ai tassi come Apple AAPL e Microsoft MSFT, e i titoli dei chip come Nvidia NVDA e Advanced Micro Devices AMD sono rimbalzati, in rialzo tra lo 0,3% e l'1,6% nelle contrattazioni di premercato, mentre i rendimenti dei titoli del Tesoro statunitense - un indicatore delle aspettative sui tassi di interesse - si sono leggermente ridotti dai massimi di oltre due mesi.

I principali indici di Wall Street sono crollati ai minimi di una settimana martedì, con il blue-chip Dow DJIche ha segnato il peggior giorno in 11 mesi, mentre i dati hanno mostrato che l'inflazione sottostante a gennaio (prezzi core) è rimasta a quasi il doppio dell'obiettivo della Fed del 2%, costringendo gli investitori a rivalutare le aspettative di un taglio dei tassi di interesse nella prima metà di quest'anno.

L'euforia per un inizio anticipato dell'allentamento della politica monetaria ha alimentato un rally da novembre, aprendo la strada a un mercato toro per l'S&P 500 quest'anno, e ora i responsabili delle politiche potrebbero dover aspettare ancora un po' per avere ulteriori prove di un allentamento delle pressioni sui prezzi. Tuttavia, il Segretario del Tesoro Janet Yellen ha detto che i dati di martedì hanno mostrato progressi nella lotta all'inflazione.

Le scommesse per una riduzione dei tassi a maggio di almeno 25 punti base sono al 41%, in calo rispetto al 63% della settimana precedente, mentre le aspettative per giugno sono al 76%, secondo lo strumento FedWatch del CME.

I mercati saranno attenti a ciò che il primo gruppo di banchieri centrali avrà da dire sulle prospettive di politica monetaria dopo i dati di martedì. Nel corso della giornata sono attesi gli interventi del presidente della Fed di Chicago Austan Goolsbee e del Vicepresidente della Vigilanza Michael Barr.

Alle 5:47 del mattino, il Dow e-minis YM1! era in rialzo di 85 punti, rivale allo 0,22%, lo S&P 500 e-minis ES1! era in rialzo di 19 punti, rivale allo 0,38%, e il Nasdaq 100 e-minis NQ1! era in rialzo di 105,25 punti, rivale allo 0,6%.

Mentre la stagione degli utili si avvia alla conclusione, gli investitori attendono le relazioni di Charles River CRL, Kraft Heinz KHC, CME Group CME, Generac GNRC e CNH Industrial CNHI prima della campanella.

Tra i primi azionisti, Lyft LYFT ha registrato un'impennata del 15,7% dopo che la piattaforma di ride-hailing ha battuto le stime sugli utili trimestrali e ha detto che genererà un free cash flow positivo (link) per la prima volta nel 2024. Anche la rivale Uber UBER ha guadagnato il 2,3%.

Robinhood Markets HOOD ha registrato un utile a sorpresa (link) per il quarto trimestre, grazie a maggiori interessi attivi derivanti dal rimborso dei prestiti da parte dei clienti e a una ripresa del trading, facendo salire le azioni del brokeraggio online dell'11,9%.

Intuitive Machines LUNR è scesa del 10,7% dopo che il lancio di un lander lunare robotico previsto dall'azienda aerospaziale è stato rinviato di almeno un giorno (link), a meno di due ore dall'orario di decollo di mercoledì.

I titoli di criptovaluta come Coinbase COIN, Marathon Digital MARA e Riot RIOT hanno registrato un'impennata tra il 7,2% e l'11,9% grazie al fatto che i prezzi del bitcoin BTCUSD sono balzati ai massimi di due anni.